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Bilan financier 

La vie est remplie de défis. Vos finances ne devraient pas en faire partie.

S'il y a un élément de constant dans la vie, c'est bien le changement.

Peu importe l'étape de votre vie – premier boulot, carrière établie ou la retraite – certains événements peuvent vous obliger à repenser vos objectifs financiers.

Par exemple :

  • Songez-vous à acheter une nouvelle maison ?
  • Envisagez-vous d'avoir un enfant, ou épargnez pour leurs études ?
  • Comptez-vous prendre votre retraite prochainement ?
  • Vos dépenses ou vos revenus ont-ils changé dernièrement ?
  • Votre niveau de tolérance au risque a-t-il changé en raison d'un changement de priorités ?

La vie n'est jamais statique. Votre stratégie financière suit-elle le pas ?

L'un ou l'autre de ces événements pourrait vous obliger à réévaluer et à modifier vos objectifs financiers.

  • Des cotisations mensuelles ou des paiements forfaitaires à un Régime enregistré d'épargne-études (REEE) peuvent vous aider à financer les études de vos enfants.
  • Des versements tous les quinze jours ou toutes les semaines peuvent réduire de beaucoup la période nécessaire pour payer votre hypothèque et vous épargner des intérêts à long terme.
  • Un programme de versements automatiques à votre REER peut vous permettre de tirer avantage des achats périodiques par sommes fixes et des rendements composés. Vous pourrez donc vous constituer un plus gros bas de laine.

Les avantages d'une bonne planification et de conseils judicieux

Votre stratégie financière devrait être souple et reconnaître que vos besoins et vos objectifs évoluent continuellement. Règle générale, vous devriez revoir votre stratégie au moins une fois l'an ou après un événement important.

Notre représentant en services financiers peut revoir votre stratégie financière et vous aider à tenir le cap sur vos objectifs financiers. Ensemble, vous pouvez faire en sorte que vos finances évoluent au rythme de votre vie.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec nous par téléphone ou par courriel. Nous vous répondrons le jour ouvrable suivant.

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